Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución N° 88
VISTO el Expediente N°
2300-39/15 Alcance 1, por el cual se propicia aprobar los términos y
condiciones financieras de los títulos de deuda pública provincial a emitir
bajo el “Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales
durante el Ejercicio 2015”,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de
Que, en el marco del citado artículo, el Decreto Nº 46/15 aprobó un “Programa de Emisión de Deuda Pública en el Mercado Local de Capitales durante el Ejercicio 2015” por hasta un monto máximo de pesos dos mil millones ($2.000.000.000) estableciendo los términos generales del mismo y encomendó al Ministerio de Economía las emisiones de títulos de deuda pública a realizarse bajo el citado Programa, la realización de aquellos actos que resulten necesarios para su implementación, así como también la determinación de los términos y condiciones financieras propias de cada una de las emisiones a realizarse en el marco del citado Programa;
Que, en dicho marco normativo,
Que, mediante Resolución del Ministerio de Economía Nº
27/15 se emitieron los “Títulos de Deuda de
Que, dada la buena recepción de los títulos de deuda
emitidos bajo el Programa y considerando que actualmente el mercado local de
capitales se encuentra en una situación de liquidez que resulta favorable para
concretar una emisión de deuda en condiciones financieras convenientes para
Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría
General de Gobierno, Contaduría General de
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 35 de
Por ello,
ARTÍCULO 1°. Disponer la emisión de un título de deuda
pública provincial en el mercado local de capitales, en el marco de la
encomienda otorgada por el artículo 2º del Decreto N°
46/15 y de la autorización de endeudamiento otorgada por el artículo 35 de
* Denominación: Títulos de Deuda de
* Emisor: Provincia de Buenos Aires;
* Colocador: Banco de
* Moneda de Emisión, Integración y Pago de Servicios: Pesos ($);
* Monto de Emisión: Pesos quinientos sesenta y cuatro millones ochenta y cinco mil ($ 564.085.000);
* Precio de Emisión: cien por ciento (100 %);
* Fecha de Emisión: 18 de mayo de 2015;
* Vencimiento: 18 de noviembre de 2016;
* Tasa de interés: tasa fija anual del veintiséis coma
nueve mil ochocientos setenta y cinco por ciento (26,9875%) para los primeros
tres cupones y tasa variable para los últimos tres cupones. La mencionada tasa
variable se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de
interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de
treinta (30) a treinta y cinco (35) días, –Badlar
Bancos Privados- o aquélla que en el futuro la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de
* Fecha de vencimiento de los servicios de interés: los servicios de interés vencerán los días 18 de febrero, 18 de mayo, 18 de agosto y 18 de noviembre de cada año. En caso de que la fecha de vencimiento de cualquier servicio de interés operase en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;
* Intereses: los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal residual, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento;
* Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior;
* Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplos de valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) por encima de dicho monto;
* Forma de colocación: licitación pública a través del sistema SIOPEL provisto por el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima;
* Listado y Negociación: se solicitó la negociación en el M.A.E. y en
* Forma: estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en
* Garantía: recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y
Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
* Comisión: la comisión será de cincuenta centésimos porcentuales (0,50%), calculada sobre el valor nominal total de los Títulos efectivamente emitidos y suscriptos;
* Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2015, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos de Tesorería;
* Ampliaciones:
* Rescate: no podrán ser rescatados antes de su
vencimiento a opción de
* Montos adicionales: todos los pagos de capital e
intereses se harán libres de toda retención o deducción en concepto de
cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales establecidos
por o dentro de
* Legislación aplicable: Ley de
* Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia;
* Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima;
* Agente Financiero: Banco de
* Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y
Crédito Público, dependiente de
ARTÍCULO 2°. Disponer la emisión de un título de deuda
pública provincial en el mercado local de capitales, en el marco de la
encomienda otorgada por el artículo 2º del Decreto N°
46/15 y de la autorización de endeudamiento otorgada por el artículo 35 de
* Denominación: Títulos de Deuda de
* Emisor: Provincia de Buenos Aires;
* Colocador: Banco de
* Moneda de Emisión, Integración y Pago de Servicios: Pesos ($);
* Monto de Emisión: Pesos ciento sesenta y ocho millones setecientos mil ($
168.700.000);
* Precio de Emisión: cien por ciento (100 %);
* Fecha de Emisión: 18 de mayo de 2015;
* Vencimiento: 18 de mayo de 2017;
* Tasa de interés: tasa fija anual del veintiséis coma
nueve mil ochocientos setenta y cinco por ciento (26,9875%) para los primeros
tres cupones y tasa variable para los últimos cinco cupones. La mencionada tasa
variable se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de
interés para depósitos a plazo fijo de más de pesos un millón ($1.000.000) de
treinta (30) a treinta y cinco (35) días, –Badlar
Bancos Privados- o aquélla que en el futuro la sustituya, calculado
considerando las tasas promedio diarias publicadas por el Banco Central de
* Fecha de vencimiento de los servicios de interés: los servicios de interés vencerán los días 18 de febrero, 18 de mayo, 18 de agosto y 18 de noviembre de cada año. En caso de que la fecha de vencimiento de cualquier servicio de interés operase en un día inhábil bancario, el pago se efectuará el día hábil bancario inmediato siguiente;
* Intereses: los intereses se pagarán trimestralmente y se calcularán sobre el valor nominal residual, en virtud de los días efectivamente transcurridos sobre la base de años de 365 días; para el primer servicio de interés, desde la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del primer servicio de interés, excluyendo a esta última; y a partir de los subsiguientes servicios de interés, desde la fecha de vencimiento del último servicio de interés hasta el día previo a la próxima fecha de vencimiento;
* Amortización: cuatro cuotas iguales a pagarse junto con los últimos cuatro servicios de interés. Si la fecha de vencimiento no fuera un día hábil bancario, el pago se realizará el día hábil bancario inmediato posterior;
* Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplos de valor nominal pesos un mil (VN $ 1.000) por encima de dicho monto;
* Forma de colocación: licitación pública a través del sistema SIOPEL provisto por el Mercado Abierto Electrónico Sociedad Anónima;
* Listado y Negociación: se solicitó la negociación en el M.A.E. y en
* Forma: estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en
* Garantía: recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación Financiera
y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por
* Comisión: la comisión será de cincuenta centésimos porcentuales (0,50%), calculada sobre el valor nominal total de los Títulos efectivamente emitidos y suscriptos;
* Destino de los fondos: financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión pública actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar durante el Ejercicio 2015, como así también tender a mejorar el perfil de endeudamiento de la deuda pública y regularizar atrasos de Tesorería;
* Ampliaciones:
* Rescate: no podrán ser rescatados antes de su
vencimiento a opción de
* Montos adicionales: todos los pagos de capital e
intereses se harán libres de toda retención o deducción en concepto de
cualquier impuesto, cargas, gravámenes o cargas gubernamentales establecidos
por o dentro de
* Legislación aplicable: Ley de
* Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia;
* Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima;
* Agente Financiero: Banco de
* Agente de Cálculo: Dirección Provincial de Deuda y
Crédito Público, dependiente de
ARTÍCULO 3°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado,
comunicar a Contaduría General de
Silvina Batakis
Ministra de Economía
C.C. 5.979